哈佛大學(xué)教授邁克·波特認(rèn)為如下五種力量影響行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)及發(fā)展：現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之間的競(jìng)爭(zhēng)；潛在進(jìn)入者的威脅；替代產(chǎn)品的威脅；購(gòu)買者討價(jià)還價(jià)的能力；供應(yīng)商。波特五種力量分析模式同樣適用于分析我國(guó)空運(yùn)貨代業(yè)
基本有序
空運(yùn)貨代市場(chǎng)目前競(jìng)爭(zhēng)狀況
1.空運(yùn)貨代業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)的基本情況。
目前空運(yùn)貨代之間的競(jìng)爭(zhēng)主要分兩個(gè)層次。上海、北京、深圳等口岸部分空運(yùn)貨代以經(jīng)營(yíng)出口預(yù)付貨物、進(jìn)口貨物地面操作為主，他們通過(guò)包艙包板來(lái)實(shí)現(xiàn)自己的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。這部分代理競(jìng)爭(zhēng)雖然激烈，但比較有序，主要基于價(jià)格及服務(wù)等因素。各個(gè)口岸的貨源逐步向幾個(gè)大代理集中。
一些具有外資背景的空運(yùn)貨代在指定貨的支持下，表現(xiàn)頗為搶眼，并且呈現(xiàn)出集團(tuán)優(yōu)勢(shì)。此類企業(yè)包括排名第5的丹莎中福貨運(yùn)代理有限公司（外方為德國(guó)DAN－ZAS）；排名第6的北京近鐵運(yùn)通運(yùn)輸有限公司（外方為日本KINTETSU）；外方同為美國(guó)AIR＆SEA，排名第22名的海程邦達(dá)國(guó)際貨運(yùn)有限公司、排名第27名的上海天原國(guó)際貨運(yùn)有限公司；外方同為為日本NIPPON EXPRESS，排名第32名的上海通運(yùn)國(guó)際物流有限公司、排名第35位的天宇客貨運(yùn)輸服務(wù)有限公司、排名第49位的大連日通外運(yùn)物流有限公司等。
空運(yùn)貨代競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的是針對(duì)直接托運(yùn)人，爭(zhēng)奪出口預(yù)付貨物的一企業(yè)，這在一些沒(méi)有國(guó)際航線的二級(jí)城市表現(xiàn)尤為顯著。幾乎沒(méi)有這類空運(yùn)貨代擠進(jìn)此次排行榜。
2.空運(yùn)貨代市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體情況。
空運(yùn)貨代市場(chǎng)占有率。
我國(guó)沒(méi)有任何空運(yùn)貨代能操控全國(guó)空運(yùn)貨代市場(chǎng)。在歐洲、美洲、日本等主干航線上，貨量充足，航空公司為保證收益，采用梯級(jí)運(yùn)價(jià)，委托多個(gè)空運(yùn)貨代，貨代實(shí)力比較均衡，只有相對(duì)優(yōu)勢(shì)，沒(méi)有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。
但在某些貨源較差的冷僻航線，如蒙古航線，航空公司為保證固定的收益，將所有貨運(yùn)艙位都包租給航空貨代，這樣的空運(yùn)貨代就能在這些航線上能達(dá)到壟斷地位。航線雖然冷僻，但沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)，空運(yùn)貨代的收益照樣不菲。
空運(yùn)貨代服務(wù)獲利能力。
眾所周知，普通貨物獲利能力較低，尤其是出口預(yù)付貨物的獲利能力最低。
以FOB貨物成交的出口貨物獲利能力高，這主要因?yàn)樨洿赏ㄟ^(guò)集運(yùn)的方法，為托運(yùn)人簽發(fā)運(yùn)費(fèi)到付分運(yùn)單（HAWB），向航空公司預(yù)付運(yùn)費(fèi)，貨代通過(guò)再國(guó)外代理向收貨人收取運(yùn)費(fèi)，通過(guò)交割把運(yùn)費(fèi)返回國(guó)內(nèi)。由于國(guó)外到付運(yùn)費(fèi)比國(guó)內(nèi)預(yù)付運(yùn)費(fèi)要高，而且收貨人要交納各種雜費(fèi)，使的以FOB貨物成交的出口貨物獲利能力豐厚。這也成為了空運(yùn)貨代們爭(zhēng)奪的目標(biāo)。
貨代們把攬取的貨物委托國(guó)外代理代為收取運(yùn)費(fèi)及雜費(fèi)。國(guó)外代理借此機(jī)會(huì)同收貨人搭上線，貨代們辛辛苦苦攬來(lái)的FOB貨物大多將演變成國(guó)外代理的指定貨物，國(guó)內(nèi)貨代話語(yǔ)權(quán)就此失去。
進(jìn)口貨物的獲利能力較高，但這需要有健全的國(guó)際網(wǎng)絡(luò)，這恰恰是大多數(shù)空運(yùn)貨代的軟肋。而中外合資貨代公司在國(guó)際網(wǎng)絡(luò)方面有優(yōu)勢(shì)，主要體現(xiàn)在他們的國(guó)際網(wǎng)絡(luò)多為具有資產(chǎn)關(guān)系的子公司、分公司或長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作代理。一些內(nèi)資貨代雖在國(guó)外也有代理，但大多數(shù)代理只是合同關(guān)系，實(shí)力有限、攬貨能力有限，更沒(méi)有資產(chǎn)紐帶關(guān)系。一些國(guó)外代理的貨源比較充足后，就傾向于到中國(guó)開設(shè)自己的辦事處或公司，來(lái)賺取進(jìn)口操作費(fèi)用。
虎視眈眈
空運(yùn)貨代市場(chǎng)潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手
1.空運(yùn)貨代的行業(yè)特點(diǎn)決定了入門門檻低。
剛?cè)腴T的空運(yùn)貨代經(jīng)營(yíng)需要資金規(guī)模小，且不需要多少固定資產(chǎn)，辦公場(chǎng)所、車隊(duì)等營(yíng)業(yè)設(shè)施可以通過(guò)租用取得�？者\(yùn)貨代進(jìn)入、退出成本低。目前市場(chǎng)中的空運(yùn)貨代數(shù)量較多，沒(méi)有空運(yùn)貨代能大范圍壟斷市場(chǎng)，現(xiàn)有空運(yùn)貨代不會(huì)對(duì)新進(jìn)入者采取激烈的排斥態(tài)度。而且，商務(wù)部取消貨代資格審批后，新進(jìn)入者可輕易獲得空運(yùn)二代的經(jīng)營(yíng)資格，進(jìn)入二級(jí)空運(yùn)貨代市場(chǎng)。
民航總局將民航銷售代理人資格由審批改為自律后，空運(yùn)二代仍要從成本與效率的角度出發(fā)，考慮是否有必要取得民航銷售代理人資格，是否有必要升格成為空運(yùn)一代。
一方面，獲得民航總局代理人資格成本較高，需要占用大量的資金�？者\(yùn)貨代獲得民航銷售代理人資格的目的就在于能從航空公司拿到主運(yùn)單，能在航空公司包艙包板。但成為航空公司的代理需要有相當(dāng)?shù)呢浟孔骰I碼，并要向航空公司交納一筆數(shù)目不菲的保證金。除此之外，空運(yùn)貨代參加國(guó)際航協(xié)（IATA）的結(jié)算系統(tǒng)還要繳納另外一筆保證金。
另一方面，成為空運(yùn)一代并不意味著價(jià)格優(yōu)勢(shì)。航空公司實(shí)行梯級(jí)運(yùn)價(jià)，代理人的貨量越大，從航空公司拿到的運(yùn)價(jià)越低�？者\(yùn)一代為保證貨量，向空運(yùn)二代放出的運(yùn)價(jià)非常透明。這就出現(xiàn)一種情況：部分貨量小的空運(yùn)一代的成本運(yùn)價(jià)比空運(yùn)二代的成本運(yùn)價(jià)還要高。航空公司也在控制各自代理人的數(shù)量，貨量小的空運(yùn)一代要面臨航空公司的淘汰。
綜合考慮以上兩種情況，這使后來(lái)者的市場(chǎng)空間并不大，部分現(xiàn)有貨源充足的空運(yùn)二代將獲得民航銷售代理人資格，但這部分空運(yùn)二代的數(shù)量不會(huì)太多。
2.隨著市場(chǎng)的逐步放開，將會(huì)增加幾支潛在力量同目前的空運(yùn)貨代企業(yè)展開競(jìng)爭(zhēng)：航空公司、機(jī)場(chǎng)、國(guó)外空運(yùn)貨代駐華辦事處、民營(yíng)公司等。
航空公司、機(jī)場(chǎng)是一支最具威脅性的力量�；诠礁�(jìng)爭(zhēng)和交易成本等要求，航空公司和機(jī)場(chǎng)目前不允許經(jīng)營(yíng)國(guó)際貨代業(yè)務(wù)的。但航空公司、機(jī)場(chǎng)早已程度不一的參股經(jīng)營(yíng)空運(yùn)貨代業(yè)務(wù)，相關(guān)部門應(yīng)加以規(guī)范航空公司、機(jī)場(chǎng)的行為。
隨著市場(chǎng)的放開，目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上非法經(jīng)營(yíng)國(guó)際貨代業(yè)務(wù)的國(guó)外空運(yùn)貨代貨運(yùn)駐華辦事處將可能組建為合法的貨代公司，憑借指定貨源、國(guó)外網(wǎng)絡(luò)、管理經(jīng)驗(yàn)等優(yōu)勢(shì)，它們將同國(guó)內(nèi)貨代企業(yè)爭(zhēng)奪貨源、客戶、人才。
兩面夾擊
空運(yùn)貨代服務(wù)替代產(chǎn)品的威脅
1.海運(yùn)高速船舶的競(jìng)爭(zhēng)。
國(guó)際班輪目標(biāo)市場(chǎng)逐步分化，一些高速班輪投入海運(yùn)市場(chǎng)，目標(biāo)就是爭(zhēng)奪大宗空運(yùn)貨物，這在近洋客貨滾裝班輪航線上表現(xiàn)尤為明顯。而大部分班輪在向大型化發(fā)展的同時(shí)，航速并沒(méi)有降低，同時(shí)減少掛港以提高運(yùn)轉(zhuǎn)周期�？缣窖蠛骄�甚至出現(xiàn)了只掛靠我國(guó)上海和美國(guó)長(zhǎng)灘的航線，交貨時(shí)間已精確到小時(shí)，這對(duì)空運(yùn)貨代而言也不是個(gè)好消息。
2.快遞服務(wù)分羹傳統(tǒng)空運(yùn)貨代業(yè)務(wù)。
目前各大外資快遞公司在運(yùn)力方面優(yōu)勢(shì)明顯，推出不同等級(jí)的服務(wù)。在鞏固包裹產(chǎn)品的同時(shí)，快遞產(chǎn)品限制重量越來(lái)越大，逐步侵蝕空運(yùn)貨代的傳統(tǒng)市場(chǎng)。
誰(shuí)說(shuō)了算
托運(yùn)人與空運(yùn)貨代討價(jià)還價(jià)的能力
1.空運(yùn)貨代服務(wù)需求特點(diǎn)。
空運(yùn)貨代服務(wù)總需求潛力高。
今年2月份，美國(guó)華爾街的分析人士指出，從2000年開始，國(guó)際空運(yùn)貨物價(jià)值占貿(mào)易額的比重不斷上升，至2007年將上升到35％以上。在我國(guó)，貨量龐大的IT類產(chǎn)品、時(shí)裝等已將空運(yùn)定為首選運(yùn)輸方式，而不是將空運(yùn)作為應(yīng)急方式。同時(shí)，海運(yùn)艙位緊張，導(dǎo)致部分貨物為趕交期改走空運(yùn)。這些因素使空運(yùn)貨代的市場(chǎng)空間變大。
空運(yùn)貨代服務(wù)需求結(jié)構(gòu)更加復(fù)雜。
我國(guó)對(duì)自然人經(jīng)營(yíng)外貿(mào)政策放開后，外貿(mào)經(jīng)營(yíng)主體的放開導(dǎo)致托運(yùn)人數(shù)量增加，單票貨物平均重量可能減少，這給空運(yùn)貨代帶來(lái)了新的機(jī)遇，同時(shí)也要求空運(yùn)貨代改變營(yíng)銷方式，在關(guān)注大客戶的同時(shí)，兼顧小型托運(yùn)人。
2.托運(yùn)人討價(jià)還價(jià)能力較強(qiáng)。
托運(yùn)人一直處于強(qiáng)勢(shì)地位。隨著貨代資格審批的取消及民航銷售代理人由審批改為自率，空運(yùn)貨代將增多，運(yùn)費(fèi)、班期、服務(wù)、營(yíng)銷等信息的透明，托運(yùn)人選擇空運(yùn)貨代的范圍和余地越加寬泛和自由。托運(yùn)人對(duì)傳統(tǒng)空運(yùn)貨代服務(wù)的價(jià)格敏感性較高，這又增加了托運(yùn)人同空運(yùn)貨代貨代討價(jià)還價(jià)的能力。
空運(yùn)貨代在競(jìng)爭(zhēng)的同時(shí)并不缺乏合作，他們之間也可成為托運(yùn)人。空運(yùn)貨代之間的溝通渠道眾多，專業(yè)知識(shí)能力強(qiáng)，討價(jià)還價(jià)能力更高，且各代理間一般是一票一議，關(guān)系極不穩(wěn)定。
寡頭壟斷
航空公司具有話語(yǔ)主導(dǎo)權(quán)
作為空運(yùn)貨代的供應(yīng)商，航空公司對(duì)空運(yùn)貨代而言，處于強(qiáng)勢(shì)地位。現(xiàn)在有部分航空公司對(duì)某些大宗出口貨物，以遠(yuǎn)低于給貨代的價(jià)格，直接向出口商報(bào)價(jià)。攬到貨物后，再以低廉的操作費(fèi)用委托給空運(yùn)貨代操作，就這樣輕而易舉地?fù)屪哓洿髽I(yè)多年培養(yǎng)的托運(yùn)人。對(duì)于進(jìn)口貨物，航空公司通過(guò)海外網(wǎng)絡(luò)，在托運(yùn)人的信用證上"指定航空公司"，空運(yùn)貨代就被架空。
同國(guó)際海運(yùn)市場(chǎng)的放開不同，航權(quán)限制決定了經(jīng)營(yíng)每條航線的航空公司數(shù)量有限，不少航線甚至只有一家航空公司經(jīng)營(yíng)。航空公司完全壟斷或是寡頭壟斷某條航線，空運(yùn)貨代就更沒(méi)有辦法同航空公司討價(jià)還價(jià)。
可見，我國(guó)的空運(yùn)貨代在整個(gè)國(guó)際空運(yùn)鏈條中處于劣勢(shì)，但相對(duì)于海運(yùn)貨代市場(chǎng)而言，空運(yùn)貨代經(jīng)營(yíng)秩序比較規(guī)范。空運(yùn)一代在由于在運(yùn)價(jià)、艙位、簽單、設(shè)施等方面具有空運(yùn)二代無(wú)法比擬的優(yōu)勢(shì)，他們既可以從航空公司那里拿到固定傭金，又可以靠空運(yùn)二代的貨源供給搞規(guī)模經(jīng)營(yíng)占領(lǐng)市場(chǎng)�？者\(yùn)二代經(jīng)營(yíng)機(jī)制靈活，營(yíng)運(yùn)成本低，只要搞掂幾個(gè)貨主，仍然可在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)上分一杯羹。航空公司作為承運(yùn)人，更多關(guān)注于運(yùn)力調(diào)配、安全保障和地面服務(wù)，市場(chǎng)營(yíng)銷和業(yè)務(wù)操作則交給空運(yùn)貨代去完成。
存在就是合理的�？者\(yùn)貨代自有生存空間，但更應(yīng)該開發(fā)出限時(shí)服務(wù)、等級(jí)服務(wù)等新服務(wù)產(chǎn)品，來(lái)滿足托運(yùn)人不同的細(xì)分市場(chǎng)要求，保證我國(guó)國(guó)際貿(mào)易運(yùn)輸?shù)凝嫶笮枨蟆?br />
